中信建投证券

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中信建投证券app两融条件单指南

1.什么是APP两融条件单

APP两融条件单是指投资者在蜻蜓点金APP中，自行设置监控条件，由系统对拟交易的标的证券进行实时监控，当达到预设的触发条件时，自动以投资者预设的委托参数在信用账户内下单的一种智能交易方式。

2.APP两融条件单首页模块

蜻蜓点金APP的两融条件单功能首页包含订单管理、新建订单和查看攻略三大版块。

1、订单管理版块：可查看已创建的条件单、今日触发委托及历史订单。

2、新建订单版块：可开通或创建对应类型的两融条件单。

以“定价买入”为例，如您还未开通权限，在符合我司准入条件的前提下，需要跟随页面提示进行开通操作。

如您前期已开通权限，点击定价买入，便可开始创建条件单。依次设置标的证券、业务类型选择、触发条件、委托设置、截止日期等参数后，点击页面底部的创建按钮，确认参数设置无误后，点击确认提交，就能成功创建两融条件单了。

3、查看攻略：可查看对应类型条件单的示例介绍和参数说明。

3.如何查看及修改已创建的两融条件单

用户在“我的订单”页面查看创建成功且仍在运行中的条件单，支持按条件单类型、创建时间和证券代码的筛选。用户可以在操作页面对每一笔运行中的条件单进行修改、暂停和撤单操作。

1、修改：进入委托改单页面，修改参数后点击提交修改，确认后即可成功修改条件单。

2、暂停：确认后即可暂停条件单不再触发。再点击恢复，确认后即可重新运行条件单。

3、撤单：确认后即可撤销该笔条件单。

注意：撤销后的条件单将不能被恢复。

更多APP两融条件单功能介绍，请登录蜻蜓点金APP查看~

中信建投证券app线上业务办理攻略

●以下业务仅适用于境内个人客户。机构客户、境外客户请详细咨询客户经理或开户营业部。

新客开户篇

1.如何自助开立中信建投证券账户？

年龄在18周岁（含）-70周岁（不含）的个人客户，持本人有效二代居民身份证，可通过“首页-开户”，自助申请办理开户手续。

输入手机号、接收并填写验证码登录➤选择开户营业部➤上传身份证件正反面照片➤完善个人信息并设置交易密码➤绑定三方银行（交易日9:00-16:00）➤查看佣金公示、签署协议➤完成风险测评➤视频认证（最佳时间交易日9:00-17:00）➤接受电话回访➤等待开户通知

『温馨提示』

开户营业部会在交易时间审核您的开户资料，审核通过后，办理开户手续。资金账号将以短信形式发送。交易日15:00以前提交的开户资料最快当日开立，交易日15:00以后及非交易日提交的，最快下一交易日开立。

年龄16-18周岁之间有劳动收入的公民、在大陆工作的港澳台居民、获得中国永久居留权的外国人、机构客户请致电开户营业部或客户经理详询。

视觉与听觉障碍人士请致电开户营业部或客户经理详询。

2.如何自助绑定银行卡？

若您开户时银行卡尚未绑定或者绑定失败，可以通过“业务办理-绑定银行卡-去绑定”进行银行卡的绑定，绑定时间为交易日9:00-16:00。

『温馨提示』

使用招商银行、浦发银行、平安银行卡的客户，根据银行要求，通过券商端绑定银行卡成功后，第一笔转账需从银行端发起。

使用民生银行卡的客户，将资金从银行转证券时，“银行密码”栏目需要输入民生银行的“电话银行密码”（在银行设置的）。

3.如何自助添加辅银行卡？

若您想添加辅银行卡，可以通过“业务办理-绑定银行卡-新添银行卡”进行辅银行卡的绑定，绑定时间为交易日9:00-16:00。

老客户常见问题篇

1.如何自助找回资金账号？

如果忘记资金账号，您可以通过“业务办理-忘记资金账号”，根据提示自助办理找回。非系统测试时间均可自助办理，即时生效。

『温馨提示』

如您在我司登记的二代居民身份证件已过期、在我司预留的手机号码发生变更，还可通过拨打我司客户服务电话4008-888-108/95587按*键转人工详询。

2.风险测评到期，如何自助重新完成评测？

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，风险测评是证券、期货经营机构了解客户的途径之一，也是向客户出具适当性匹配意见的依据，所以请您务必根据实际情况回答。可通过“业务办理-风险测评”自助完成评测。非系统测试时间均可自助办理。

『温馨提示』

为了保证风险测评的及时性和有效性，客户每半年可根据实际情况调整、重新填写风险测评。每次测评有效期为两年。

风险测评问卷中，年龄、学历依据客户主观情况默认，无需手动填写。

3.如何自助完善个人资料？

根据反洗钱、投资者适当性管理、账户实名制管理等相关规定，当您登录资金账户办理业务时均需要验证六项基本信息（学历、职业、纳税人信息、诚信信息、实际控制人、实际受益人）。

如果存在未填写的项目，系统会提示您个人资料不全，需要补充完善，您可以通过“业务办理-个人资料”补充。非系统测试时间均可自助办理，即时生效。

『小知识：六项信息都是什么？』

1 / 纳税人信息

纳税人信息有三个选项，“本人仅为中国税收居民”、“本人仅为非居民”、“本人既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”。

●中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。

●非居民是指中国税收居民以外的个人。

●军人、武装警察无需填写此纳税人信息。

请在选择前，详细阅读APP中的释义，根据您的实际情况选择。

2 / 诚信信息

如无不良诚信记录，请选择“无不良诚信记录”，如有不良诚信记录，请点击“新增诚信记录”填写。

3 / 实际控制人、实际受益人

根据账户实名制要求，账户须由本人使用、本人操作，为了保护您的账户安全，请不要将账户交由他人代为操作或出借账户给他人使用。

4.如何自助更新身份证？

如果您的二代身份证已过有效期，或二代身份证件自然升位（即15位升至18位），可通过“业务办理-身份证更新”自助申请。非系统测试时间均可提交更新申请，交易日9:00-15:30提交的申请即时审核，其他时间的申请，下一交易日交易时间为您审核。

『温馨提示』

如您的名字中有生僻字，系统无法读取名字时，请联系客户经理或开户营业部详细咨询。

当遇到因身份证件过期被限制转账时，如身份证更新后转账限制未解除，请联系客户经理或开户营业部详细咨询。

5.如何自助修改预留手机号？

如果您使用的手机号已发生变化，您可以通过“业务办理-修改手机号”自助提交修改申请。非系统测试时间均可提交，交易日9:00-15:30的申请即时为您审核办理，其他时间申请，将于下一交易日的交易时间为您审核办理。

『温馨提示』

如果在非审核时间提交的修改申请，即非交易日9:00-15:30期间提交的申请，由于申请尚未审核，请您耐心等待审核结果。

如果您提交的身份证件中的照片未戴眼镜，请摘下眼镜再开始面部识别。

如果您在我司登记的身份证件有效期与您现在提交证件有效期不一致，请先前往“业务办理-身份证更新”办理身份证更新。

目前仅支持持有二代居民身份证件的客户线上自助更新。

身份证件拍摄时，请将证件放入拍摄框内，对齐四周边框拍摄，保证四角齐全，证件无反光。

6.如何自助加挂证券账户（股东账户、封闭式基金账户）？

若您想将您其他证券公司的证券账户加挂至我司资金账户下，可以通过“业务办理-变更股东户-加挂股东户/加挂封闭式基金账户”，自助办理证券账户加挂，办理时间为交易日9:00-16:00。

『温馨提示』

若您的资金账户下加挂了多个同一市场的证券账户，委托买入或卖出证券时需要选择对应的股东账户。例如：沪A股东账户有a、b两个，a股东账户下已买入浦发银行（600000）1000股，想委托卖出股票时，需选择a股东账户。若选择b股东账户将会提示股票可卖数量不足。

7.如何自助修改密码？

如果您需要修改交易密码，可通过“业务办理-修改密码”自助修改交易密码和资金密码。

交易密码即账户登陆时输入的密码，支持“6-20位纯数字”或者“纯字母”或者“字母和数字的组合”密码。修改后即时生效；资金密码即转账时输入的密码。

『温馨提示』

如果您忘记密码，暂时不支持在线找回。具体办理流程可咨询开户营业部或客户经理。

如果您开户时要求设置过“客户密码联动”权限，即当您修改主账户的交易密码，辅账户的交易密码也会跟着联动修改。

如果您开户时要求设置过“资金账号密码联动”权限，即当您修改主账户的资金密码，辅账户的资金密码跟着联动修改。

业务开通篇

●以下仅为操作展示，请您依据自身业务需求在满足适当性管理的前提下开通相关业务权限。

1.如何自助办理创业板转签？

若您在其他券商已开通了创业板交易权限，满足以下条件可以通过“业务办理-创业板转签”自助办理转签手续。交易日9:00-15:00均可办理，即时生效。

✓条件一：您在我司的深圳股东账户状态正常，即可以正常买卖股票、打新股等。

✓条件二：您在其他券商开通的创业板交易权限已生效15个自然日以上，可以正常买卖创业板股票、打新股等。

『温馨提示』

根据中国证券登记结算业务规则，目前，创业板交易权限线上转签仅支持一次。如您在我司或其他券商已办理过自助转签，具体办理流程可咨询开户营业部或客户经理咨询。

如果您有多个深圳股东账户，也只能选择其中一个办理线上转签。

2.如何自助开通上海风险警示板权限？

交易上海风险警示股票（ST或*ST）前，需要开通风险警示板权限，您可以通过“业务办理-警示股票”自助开通权限，非系统测试时间均可申请，即时生效。

『温馨提示』

首次买入上海市场风险警示股票，需开通此权限，若已持有的股票被冠以ST或*ST，只委托卖出股票无需开通此权限。深圳市场暂无此规定。

如果您在我司有多个资金账户且均有正常使用的上海股东账户，仅允许其中一个资金账户开通此权限。

开通时请您选择上海市场对应的股东账户，否则可能导致权限开通失败。

3.如何自助开通港股通权限（深港通、沪港通）？

若您想交易港股通标的股票，需要开通港股通交易权限，您可以通过“业务办理-沪港通/深港通”自助办理权限开通，办理时间为交易日9:00-16:00。

开通权限时需要满足以下条件：

1、已在我司开户20个交易日以上；

2、申请开通前20个交易日日均证券资产满足50万及以上；

3、若您开通的是沪港通，上海证券账户需状态正常并已指定在我司；

4、若您开通的是深港通，深圳证券账户需状态正常。

5、开通时，系统会提示您填写知识测评问卷，测评分数需达到80分及以上。

4.如何自助开通科创板交易权限？

想参与科创板股票交易的客户，如您同时满足以下条件，可以通过“业务办理-科创板”自助申请开通权限。非系统测试时间均可申请，交易日9:00-15:30期间提交的申请，即时审核。其他时间申请，请您耐心等待，下一交易日交易时间会尽快帮您审核。

✓条件一：在我司开立资金账户时间大于等于20个交易日；

✓条件二：年龄在18周岁（含）到70周岁（不含）之间；

✓条件三：有24个月及以上的证券交易经验（从您名下在任一券商开立的证券账户首次发生股票交易的时间开始计算交易经验）；

✓条件四：上海股东账户状态正常且指定在我司；

✓条件五：在申请权限日（T日）前20个交易日期间（T-20日至T-1日）平均每日的金融资产大于等于50万元，并在这20个交易日期间至少有5个交易日当日清算后的金融资产大于等于50万元；

✓条件六：为了核对您对科创板的了解情况，还需要您完成一个关于科创板股票交易的小测试，大于等于80分即可通过（每日只可填写一次，请谨慎答题哦）。

『温馨提示』

当您的资产符合以下情形会触发资产的异常监控，详情请咨询营业部办理：

➀您的资产在开通权限前60个交易日到开通前的21个交易日期间（即T-60日至T-21日，T为开通科创板的日期）大于等于50万的天数不足5天（包括5天）；

➁同时您在开通权限前的20个交易日到开通前的一个交易日期间（即T-20日至T-1，T为开通科创板的日期）单日累计转入净金额(净金额=转入金额-转出金额)大于等于50万元。

如果您的普通账户未开通科创板权限，您的融资融券账户无法开通科创板权限。

如果您是在2019年5月20日之前通过线上申请开通科创板权限的，本次登录账户时年龄满18周岁但未满70周岁，可以通过手机软件自助补签适当性匹配文本，之后权限生效。但如果您本次登录时，年龄已年满70周岁，办理流程请您咨询开户营业部或客户经理。

5.如何自助开通深圳期权账户？

若您在我司已经开通过沪市期权账户，可以通过“业务办理-管理账户-深市期权开户”可以自助办理。申请时间为交易日9:00-15:00。您提交的申请我们会尽快审核，最快在下一个交易日完成账户开立（账户可用）。

6.如何自助开通市价委托？

若您想开通市价委托，可以通过“业务办理-市价委托”在“未开通市价委托交易权限的资金账户”中勾选要开通的资金账号，点击“去开通”即可。非系统测试时间均可申请开通，即时生效。

『温馨提示』

开通时需保证资金账号状态正常、留存证件在有效期范围内。此业务个人和机构客户均可在线申请开通。

如需帮助，您可以随时与我们联系！

➀在线咨询方式：点击APP首页➤在线顾问➤联系您的客户经理或线上顾问咨询，7x24在线服务。

➁电话咨询方式：点击APP首页左上角图标进入个人中心➤点击头像➤点击电话图标，可致电您的客户经理/开户营业部/全国客服热线4008-888-108。交易日8:30-17:00竭诚为您服务。

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